网络监控公司Sandvine在一张图表中清晰地展示了运营商对亚马逊和Meta（原Facebook）等大型科技公司的立场转变。 该图表显示了六家最大的互联网公司在全球网络中产生的流量百分比。据Sandvine称，在大流行期间，来自最大互联网公司的全球网络流量已经超过一半。 重要的是，Sandvine首席战略官Samir Marwaha在一篇博客文章中报告说，有史以来第一次，全球六大互联网公司在2021年的流量超过所有其他互联网公司的流量总和。 Marwaha将其描述为服务提供商的“分水岭时刻”。毕竟，他们现在管理的网络传输的流量比以往任何时候都要多，但来自数量日益减少的数字公司。 难怪电信领域的一些公司拉响了警报。正如马尔瓦哈指出的那样，欧洲13家最大的电信公司上个月签署了一封公开信，呼吁制定法规，要求大型互联网公司为他们使用的网络提供资金。 德国电信(Deutsche Telekom)、Telefónica和沃达丰集团(Vodafone Group)等公司的首席执行官们写道:“大型科技平台产生并盈利了大量且不断增长的网络流量，但这需要电信行业持续、密集的网络投资和规划。只有在这样的大型科技平台也对网络成本做出了合理贡献的情况下，这种模式才能持续下去，让欧盟公民能够享受数字化转型的果实。” 这种观点现在也在美国各地回响。越来越多的声音呼吁“大型科技公司”向万能服务基金(Universal Service Fund)注入资金。美国联邦通信委员会于1997年成立了USF，以帮助资助在美国农村和未服务地区建设宽带网络，并帮助低收入美国人负担得起电信服务。但是USF的主要资金来源是网络运营商自己(他们经常通过向他们的客户收取USF费用来收取现金)。 FCC专员Brendan Carr认为：“考虑到数字广告服务消耗的带宽和大型科技公司将从更大的连接中获得的好处，要求大型科技公司向USF]支付费用将使激励措施保持一致。” 这些争论发生在电信网络整体互联网流量急剧增加的背景下。根据Recon Analytics最新的一项详细研究，在大流行期间，美国光纤/铜网络的互联网流量比正常水平高出27.3%，而移动互联网流量比大流行前的水平高出22.6%。有线电视网络的流量比大流行前的阈值高出22.1%。全球趋势类似。 这种增长显然是COVID-19封锁措施的结果，这些命令迫使人们在家工作和上学。但互联网供应商普遍认为，2020年录得的峰值已经趋于平稳，流量水平进入了永久较高。例如，网络监测公司OpenVault最近报告称，2021年第三季度，美国家庭平均每月互联网数据消费量达到了惊人的434.9GB，比2020年同期增长了13%。 而且，正如Sandvine的Marwaha解释的那样，网络运营商的风险只会增加。他认为，转向更关键的企业和行业服务将引发对制造机器人、远程医疗、自动驾驶、公共安全和其他关键服务的完美连接和最佳性能的需求。

2021 年，智能手机行业受到半导体短缺影响，并很快蔓延到整个经济领域，汽车公司受到的打击尤其严重。 行业领袖表示，虽然明年可能会放缓，但在新产能投产后，供应可能要到 2023 年才会稳定下来。 这包括在韩国和德克萨斯州的新三星工厂、亚利桑那州的英特尔和台积电工厂，台积电在数十亿美元的援助下，首次在日本建立。 为了更好地管理供应链，拜登政府要求半导体公司披露关键业务数据，这让亚洲芯片制造商和政府感到不安。 尽管有一些公众的疑虑，他们还是遵守了。 随着美国和盟国在海底电缆项目中击败了中国公司，新政府继续了特朗普领导下的科技战争。他们坚持要求暂停最初由前华为海洋电缆业务HMN签发的西太平洋岛屿合同，并承诺自己为电缆提供资金。他们还合作建造了一条从帕劳到SEA-US 系统的短距离电缆。 在今年最不寻常的交易中，澳洲电讯收购了最大的太平洋岛屿运营商 Digicel Pacific，主要是用澳大利亚政府的资金。美国和日本还表示，他们将帮助资助太平洋地区的5G发展。 在中国的外国供应商越来越多地处于观望状态。中国移动仅将其60亿美元的 700MHz 网络招标中的6%的份额拨给外国供应商，并将其完全排除在其12亿美元的核心网络之外。 在以国家安全为由被纽约交易所和美国电信市场驱逐后，中国移动和中国电信重回上海证券交易所。 中国电信在8月首次亮相时筹集了73亿美元，是中国十多年来最大的一次融资，但预计将在新年初期中国移动即将进行的88亿美元 IPO、1.4 倍的超额认购所超越。

根据最新的宽带/互联网可用性调查报告，美国农村地区的连接状况正在改善。该报告基于NTCA-农村宽带协会的年度成员调查。Light Reading主编Phil Harvey在报告中发现五件有趣的事情： 美国农村真的很“农村” NTCA代表了美国44个州的近850家受监管的农村电信提供商。在其年度调查中，受访者报告平均有4467个住宅和469个商业固定宽带连接处于服务状态。 在本次调查中，宽带的标准非常低。正如调查的注脚所揭示的那样，“宽带被定义为至少在一个方向上的吞吐量等于或超过每秒200KB。” 而且，显而易见且值得注意的一点是，令人惊讶的是，这些运营商覆盖的面积如此广阔，但在这些地方居住的人却如此至少。调查称：“受访者的平均ILEC服务区域约为1906平方英里，21.3%的服务区域达到或超过2000平方英里。”相比之下，特拉华州的面积约为1982平方英里。 铜线接入占据主导 对NTCA成员调查做出回应的运营商中，有一半仍然使用“TDM交换设施来处理其ILEC网络某些部分的语音流量”。其中约有一半还使用铜线为其服务区域的某些部分提供固定宽带服务。但调查显示，使用铜线提供宽带的电信公司从2018年的65.8%下降到今年的50.5%，因此光纤部署正在发挥作用。 FWA加入竞争 农村电信运营商看到越来越多的固定无线(FWA)服务提供商在其传统的ILEC领域展开竞争。调查指出，75.8%的受访者表示“固定无线互联网提供商在其服务区域的某些部分运营业务”。 大约20%的NTCA调查受访者现在提供固定无线宽带服务，并且不打算扩张。13.4%受访者表示他们“提供这项服务，并且要么计划进一步扩张，要么正在考虑扩张。” 千兆宽带正在兴起 对业内许多人而言，美国宽带的新黄金标准是通过光纤实现1Gbit/s对称连接。参加NTCA调查的农村供应商表示，平均52.3%的企业客户群可以获得“最大上行速度大于或等于1Gig”的宽带服务，平均55.4%的客户群可以获得大于或等于1Gig的固定宽带最大下行速度。2019年，只有25.3%的NTCA成员客户群能够获得如此快的下行速度。 由于各种原因，采用1Gig服务的人并不多，但随着更多光纤的部署，这些渗透率正在上升。调查称，现在约有9%的受访者客户订阅的速度大于或等于1Gig。这几乎是2019年报告的百分比(3.4%)的三倍。 供应链延迟 大流行引起的供应链延迟将伴随我们数年，但延迟已经开始影响网络部署和升级。大约80.4%的受访NTCA成员表示，他们在采购网络部署所需的产品方面遇到了无法供货或延迟的情况，其中80.9%的运营商表示，他们“要么无法获得光纤，要么在采购光纤方面被延迟”。 对于大多数公司来说，这对已经很困难的腹地连接业务造成了拖累。在经历各种采购延迟的公司中，只有11%表示供应限制“对他们的运营没有影响”，其中46%表示更换旧设备需要更长的时间。

国家发展改革委、工信部等四部门日前印发文件，推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展，优化数据中心建设布局，并要求各地加强统筹指导力度，坚决避免数据中心盲目无序发展。 数据中心作为支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，已成为当前全国各地的布局重点，优惠政策不断倾斜，相关投资持续加码。 不过，建设以数据中心为代表的新型基础设施，更要坚持科学布局，集约发展，尤其要注意遵循市场和产业规律，切忌将其作为短期刺激经济的工具。相关部门在规划布局数据中心时，应与交通能源等基础设施规划同步考虑，谨慎上马新建大型或超大型数据中心，各地也应根据地方发展实际加强对数据中心建设的统筹安排，不盲目追求短期目标和发展潮流。 科学布局数据中心，要处理好整体和局部的关系。国家启动实施“东数西算”工程，正是为了优化东中西部算力资源协同发展的格局。我国数据中心存在一定程度的供需失衡问题，一些东部地区应用需求大，但电力成本高、能耗指标紧张，而一些西部地区由于跨省数据传输费用高、网络带宽小等制约，无法有效承接东部需求。统筹布局不仅能引导数据中心向西部资源丰富地区布局，实现有序发展，还能鼓励这些西部地区围绕数据中心发展相关产业，实现转型升级、绿色低碳发展。 数据中心建设，还必须走绿色低碳之路。随着各行业数字化转型升级加快，特别是5G、人工智能、物联网等新技术的普及应用，全社会数据总量呈爆发式增长，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施。而数据中心规模激增的背后是能耗的持续攀升。与传统能耗单元不同，数据中心24小时运转，能耗问题更为突出。尤其是与传统高耗能行业逐步进入平稳发展期相比，数据中心作为承载数据的核心基础设施和新兴产业，其能耗和碳排放量还将随着业务扩容而继续加速增长。数据中心已成为新型基础设施节能降耗的最关键环节，在“双碳”背景下，亟待向绿色化、集约化、智能化方向发展。 尽管数据中心等新基建是耗能大户，但也是我国数字经济发展的关键支撑，要减排也要发展。要通过加强数据、算力和能源之间的协同联动，加快技术创新和模式创新，实现绿色高质量发展。一方面，新建的数据中心要提高门槛和标准，提升算力能效；另一方面，已建的数据中心要通过技术改造降低能耗，提高节能水平。其中，共建共享是值得推广的模式。事实证明，5G共建共享不仅能加速5G网络覆盖，还极大节省了投资和维护成本。数据中心建设也可采用这一模式，不仅将有效推动节能减排，还能避免重复建设和资源浪费，并打破当前许多数据中心互不联通的局面，提升集约化水平。

根据最新的宽带/互联网可用性调查报告，美国农村地区的连接选项正在改善，该报告基于NTCA - 农村宽带协会的年度成员调查。 NTCA 代表 44 个州的近 850 家受农村监管的电信提供商。在其年度调查中，受访者报告平均有 4,467 个住宅和 469 个商业固定宽带连接在服务中。 在本次调查中，宽带的标准非常低。正如调查的脚注所揭示的那样，“宽带被定义为至少在一个方向上等于或超过每秒 200 千比特的吞吐量。” 而且，虽然这是一个显而易见的点，但仍然发现这些网络覆盖的土地以及在这些地方居住的人如此之少。 “受访者确定的平均 ILEC 服务区域约为

尽管中国已多次公开强调，所谓新疆存在“强迫劳动”的说法纯属弥天大谎，但美国公司英特尔仍对西方政客偏听偏信，禁止供应商使用来自新疆的产品。自2015年以来，中国已连续6年成为英特尔最大营收来源地。 12月21日，观察者网查询英特尔官网发现，在该公司以简体中文、繁体中文、英语、日语等多种语言向供应商写的一封信中，有一句话特别扎眼： 我们的投资者和客户已询问英特尔是否从中国新疆地区采购产品或服务。多个国家与地区的政府已对来自新疆地区的产品实行限制。因此，英特尔需要确保我们的供应链不使用任何来自新疆地区的劳工、采购产品或服务。 这封信发布于今年12月，是英特尔对供应商的最新要求：禁止任何形式的贩卖人口或非自愿劳工行为，如强迫劳动、债务劳工、契约劳工或奴役。   针对美国等西方国家污蔑新疆存在“强迫劳动”，中方早已表达严正立场：这是一个世纪谎言。个别西方政客特别是美国政客，鼓噪所谓的“强迫劳动”，实质是打着人权的幌子搞政治操弄，干涉中国内政，遏制打压中国特别是新疆的发展。 但英特尔显然听信了美国政客的说辞。早在今年7月，就有美国政客拿新疆问题逼Airbnb、可口可乐、英特尔、宝洁以及Visa等5家美国企业表态，但只有英特尔高管声称相信美政府结论：“我研究过它，所以我相信这份报告的结论。” 这明显是对中国市场的最大冒犯。 观察者网查询英特尔财报发现，中国大陆自2015年开始已是该公司第一大营收来源地。2020年，该公司来自中国大陆(包括香港)的营收为202.6亿美元(约合人民币1290.9亿元)，第二大营收来源地是新加坡，营收为178.5亿美元。 值得一提的是，英特尔在财报中还将中国台湾与中国大陆、美国、新加坡并列为国家。 在英特尔禁用新疆产品的消息传出后，中国网友纷纷涌入英特尔官方微博账号下方质问该公司： “你们是失了智吧，端起碗吃饭，放下碗骂娘?” “人民币里不是有新疆的长绒棉吗?英特尔这钱你怎么收的下啊?” “英特尔你想咋滴?新疆问题什么意思?解释解释。”

“目前我国FTTH/FTTO比率达到93%，去除FTTO之后为85%，如果进一步剔除一户多光纤接入的重复计算，那么实际的FTTH比率只有70%多，因此全光网1.0仍有较大市场空间。”12月16日，在由APC和中天科技联合举办的2021年全球光纤光缆大会上，中国电信集团公司科技委主任韦乐平表示。 全光网是指包括网络传输和交换过程全部通过光通信技术实现，目前我国正处于全光网1.0阶段，并开始迈向全光网2.0时代。全光网演进源自巨大的市场需求，特别是目前运营商正在全力推进的云网融合，对全光网提出了迫切需求。韦乐平表示，全光网具有巨大可用频谱(10THz)、超大容量链路(100Tbps)、超高速率(1Tbps)、超大容量节点(Pbps)，是实现云网融合最理想的承载网底座。 从发展节奏看，韦乐平认为全光网的演进需要经历3个步骤：第一步，传输链路光纤化，目前我国传输网均已实现光纤化，正在向200Gbps~400Gbps速率演进;第二步，接入网光纤化，我国正在推进配线段和引入线乃至房屋和桌面的光纤化，目前已经进入攻坚战阶段，光进铜全退依然道路漫长;第三步，传送节点光交换化，中国电信骨干网将在2021年底前后全面开通ROADM网，形成骨干全光网2.0，并继续向城域网乃至接入网延伸。 如前文所述，我国FTTH实际比例只有70%多，所以全光网1.0仍有较大市场空间，仍需持续推动发展。当然，这一比例远远高于30%的全球平均水平。 在全光网1.0继续深入推进的同时，随着ROADM网的建设，全光网2.0时代也在我国开启。韦乐平介绍，中国首张骨干ROADM网开通运营以来，已节约成本30%~50%，节省能耗和空间50%，业务配置效率大幅提升，波长可实现一跳直达。韦乐平表示，下一步省际干线和省内干线将规模应用，大城域网将随需启用，标志着全光网将从1.0全面迈向2.0新时代。 在2020年底前后，中国电信骨干网从点到点链状DWDM全面升级为网状动态组网的全光网，标志着其在骨干网层面率先全面实现全光网2.0。 为了应对行业发展乏力、外部竞争压力增大的挑战，降低成本、创建更加健康活跃的产业生态成为行业可持续发展的关键。在这样的形势下，目前我国电信行业正在逐步拥抱开放生态，包括接口标准化、软硬件解耦、硬件白盒化、软件开源化等。韦乐平认为，在这样的趋势下，基于全光的传送网也将走向开放。 据悉，AT&T已经开通全球首个ROADM商用化白盒系统，在2019年实现了从亚特兰大到达拉斯全长1300公里、速率为400Gbps、SDN控制的灵活低成本的光连接，该系统基于OpenROADM规范的解耦的分布式(DDC)白盒设计。 “全光网迈向开放生态是必然趋势。”韦乐平认为。

苹果准备自己设计更多芯片组件。苹果设立一个新的办公室，它的目标是设计组件，取代博通、Skyworks组件。 新办公室据说还处在早期阶段，但最终重点是无线电和射频集成电路、无线SoC，还有连接蓝牙、Wi-Fi的半导体。 虽然苹果已经设计了A系列和M系列芯片，但在电子设备内还有几十种其它芯片，比如电源管理、USB连接、无线充电等芯片。iPhone 13 Pro拆解文档显示，Skyworks和博通为iPhone提供很多组件，苹果想自己设计，这样就能为硬件提供定制解决方案。 最明显的例子就是调制解调器，现在苹果手机的调制解调器来自高通，之前苹果曾一度转用英特尔调制解调器，结果与高通打了一场官司。苹果毫不讳言想开发自己的5G芯片，不想用高通的。2019年苹果收购英特尔智能手机调制解调器业务，价格约为10亿美元，苹果想自己开发调制解调器，最快2023年就会放进iPhone。 苹果设计更多自有芯片的目的可能不只是想进一步控制整合硬件，还有可能是想更好管控组件供应。芯片短缺给博通带来压力，进一步影响了苹果。

O-RAN Alliance(O-RAN联盟)发布了另一套技术规范，旨在将Open RAN技术进一步推向主流。 这套规范涵盖了各种复杂的网络技术，从非实时RAN智能控制器(RAN Intelligent Controller，RIC)架构到RAN控制，再到xhaul传输测试，再到Open RAN安全性。 该协会还表示，来自全球的77家公司参加了第三次大型Plugfest，旨在确保一家公司的Open RAN产品可以连接到另一家公司的Open RAN产品。此外，许多参加该Plugfest的公司--从Parallel Wireless到VMware，再到STL和Dell Technologies--计划本周在洛杉矶举行的MWC贸易展上展示他们的成果。 从广义上讲，O-RAN联盟发布这套新技术规范展现了Open RAN的进一步发展和势头。该技术旨在开放各种无线网络元素之间的接口，允许无线网络运营商混合和匹配来自不同供应商的产品。 美国政府对开放网络的挑战 有趣的是，就在全球O-RAN联盟宣布其新规范的同一天，一家美国政府机构表示，它计划努力加快商业和联邦用户(包括美国军方)之间Open RAN技术的开发。该项目来自美国国家电信和信息管理局(The National Telecommunications and

将私有无线网络--也称为非公共网络(Non-public Network，NPN)--只为私有实体(例如企业或政府)使用的概念并非新鲜事物。事实上，该行业在过去十年中经历了各种私营企业的炒作。虽然全球已有数千个商用私有网络在服务，但从收入角度来看，说商用私有5G RAN市场的增长令人惊讶还有些牵强。但随着该市场活动的增加，现在是定义私有无线并审查当前市场情况和预测进展的时候了。 私有无线概念的挑战之一是它不是一项特定的技术，而是一个涵盖广泛技术的广义术语。私有无线的含义在整个生态系统中差异很大。 例如，一些Wi-Fi供应商认为他们在为企业提供私有无线连接。没有宏足迹的小型RAN供应商通常将私有无线与企业专用的独立连接相关联，而一些更成熟的宏RAN供应商则设想私有无线包含更广泛的技术，包括宏和小型蜂窝网络。 专注于关键任务和公共安全网络的供应商将私有LTE和NR与新频谱的结合视为升级现有私有窄带通信设备的机会。随着LoRa终端节点数量超过0.2 B，LoRa基站供应商相信他们正在主导私有无线物联网市场。 运营商也对这一概念进行了不同的定位，一些着眼于更广覆盖范围的益处，而另一些则利用一些新的本地概念。 虽然供应商和运营商的定义或解释差异很大，但客户之间似乎有更大的共识。 对于终端用户来说，私有无线通常意味着一致、可靠和安全的连接，不为公众访问，以促进效率的提高。对于工业站点，私有无线通常意味着低延迟和高可靠性。这与底层技术、频谱或商业模式无关，更多的是解决连接挑战。换句话说，终端用户并不关心底层是什么。 从Dell'Oro的角度来看，我们认为私有无线几乎是3GPP对NPN愿景的同义词。根据3GPP，NPN仅供私人实体使用，例如企业。NPN可以部署在各种配置中，利用位于靠近或远离站点的虚拟和物理元素。NPN可以作为公共陆地移动网络 (PLMN) 的网络切片提供，由PLMN托管，或部署为完全独立的网络。 从最终用户的角度来看，私有无线也是一个更广泛的术语，通常不仅包括RAN，还包括传输、移动核心网(MCN)、多接入边缘计算(MEC)和相应的服务。